پس از مرگ لاما دورجه، راهبان بودایی تبتی سه کودک؛ یک آمریکایی و دو نپالی؛ را پیدا می‌کنند که ممکن است تناسخ روح معلم بزرگ آن‌ها باشند.

منچوري، سال 1950. نگهبانان خشني که جنايتکاران جنگي را با قطار از شوروي به چين کمونيست مي برند، جلوي خودکشي «پويي» (لون)، امپراتور سابق چين را مي گيرند. در ادامه، همراه با مراحل باز آموزي او، زندگي اش را مرور مي کنيم...